Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija („Izdavatelj“), realizirala je na domaćem tržištu kapitala uspješno izdanje obveznica dospijeća 2035. godine (ISIN HRRHMFO357A2) u nominalnom iznosu od EUR 1 mlrd. („Obveznica“).
Knjiga upisa za Obveznicu bila je otvorena u srijedu, 2. srpnja 2025., u 9 sati te zatvorena isti dan u 14:00 sati, a ostvaren je ukupan interes institucionalnih ulagatelja od EUR 2,378 milijardi.
Izdanje Obveznice realizirano je uz prinos do dospijeća od 3,16% te godišnju kamatnu stopu od 3,00%.
Postignuti konačni uvjeti izdanja i razina interesa od strane ulagatelja još jednom su afirmirali snažan status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.
Neto prihod od izdanja Obveznice bit će upotrijebljen za refinanciranje postojećih obveza te financiranje proračunskih rashoda.
Datum izdanja, odnosno uvrštenja obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 4. srpnja 2025. godine. Uvrštenje Obveznice na Službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se do 7. srpnja 2025.
Vodeći agenti izdanja Obveznice bili su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Pisane vijesti
