Izdanje druge tranše obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2026. u iznosu od 4 milijarde kuna uz prinos od 3,99% ("obveznice")

Republika Hrvatska zastupana po Ministarstvu financija realizirala je na domaćem tržištu kapitala izdanje obveznica u iznosu od HRK 4 milijarde.

Knjige upisa otvorene su u srijedu, 16. ožujka u 9h, a zatvorene isti dan u 12:00h. Zbog iznimno velike potražnje knjige upisa zatvorene su pola sata ranije od inicijalno najavljenog, prvi puta u povijesti od kada RH izdaje obveznice na domaćem tržištu kapitala. Značajan interes investitora u iznosu koji je premašio 10 milijardi kuna, odnosno više od 2.5 puta premašio planirani iznos izdanja, kao i kvalitetna ponuda omogućili su Republici Hrvatskoj da izda Obveznice po cijeni 102,248% uz prinos od 3,99%, te minimalnu premiju za novo izdanje od 2 bazna boda.

Ovo izdanje obveznica predstavlja iznimno povoljne uvjete financiranja Države s obzirom na sve ključne parametre ocjene uspješnosti izdanja, a posebice imajući u vidu kako je izdanje realizirano u domaćoj valuti na rok od gotovo 11 godina. Također, postignuti uvjeti izdanja i snažna potražnja dodatno naglašavaju snagu domaćeg tržišta i atraktivnost domaćeg izdanja obveznica RH za investitore.

Datum izdanja, odnosno uvrštenja druge tranše Obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 18. ožujka 2016.

Većina izdanja Obveznica alocirana je domaćim mirovinskim fondovima koji su potvrdili svoj strateški značaj i ulogu kod izdanja državnih obveznica na domaćem tržištu kapitala, dok je Obveznica polučila zavidan interes svih kategorija domaćih institucionalnih investitora.

Sredstva prikupljena ovim izdanjem Obveznica bit će upotrijebljena za opće proračunske potrebe.

Izdanje Obveznica aranžirale su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d., u ulozi zajedničkih agenata, pokrovitelja izdanja i agenata uvrštenja, dok su u sindikatu banaka na primarnom tržištu participirale Hrvatska Poštanska Banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., Sberbank d.d. i Societe Generale - Splitska banka d.d. kao su-aranžeri.

 

Pisane vijesti