Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2027. i 2030. godine ukupnog nominalnog iznosa EUR 3 mlrd.

Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija („Izdavatelj“), realizirala je na domaćem tržištu kapitala uspješno izdanje obveznica dospijeća 2027. godine u nominalnom iznosu od EUR 1,75 milijardi („Obveznice dospijeća 2027.“) te obveznica dospijeća 2030. godine u nominalnom iznosu od EUR 1,25 milijardi („Obveznice dospijeća 2030.“) (zajedno „Obveznice“).
 
Obveznice dospijeća 2027. bile su namijenjene, osim institucionalnom tržištu, i građanima, i to u prvom krugu upisa u periodu od 26. veljače do 5. ožujka u 11:00h. U navedenom razdoblju zainteresirani građani imali su mogućnost upisa putem mreže poslovnica Financijske agencije, te putem digitalne platforme Ministarstva financija Republike Hrvatske za vrijednosne papire E-RIZNICA.
Podaci o upisu i uplatama građana iz prvog kruga upisa Obveznica dospijeća 2027.:

• Iznos upisa à EUR 594.541.883,00
• Iznos uplata à  EUR 590.488.984,00
• Broj ulagatelja koji su upisali Obveznice dospijeća 2027. à 18.684
• Broj ulagatelja koji su upisali i uplatili Obveznice dospijeća 2027. à 18.507

Knjiga upisa za institucionalne ulagatelje za Obveznice bila je otvorena u četvrtak, 6. ožujka 2025. Ostvaren je ukupan interes institucionalnih ulagatelja od EUR 4,83 milijardi, i to EUR 2,54 milijardi za Obveznice dospijeća 2027. (u drugom krugu upisa), te EUR 2,29 milijardi za Obveznice dospijeća 2030.
Izdanje Obveznica dospijeća 2027. realizirano je uz prinos do dospijeća od 2,65% te jednaku godišnju kamatnu stopu, dok će Obveznice dospijeća 2030. nositi ulagateljima prinos do dospijeća 3,05% te godišnju kamatnu stopu 3,00%.
U uvjetima globalne tržišne volatilnosti, Republika Hrvatska je, na temelju vrlo snažnog interesa ulagatelja još jednom potvrdila svoj status atraktivnog izdavatelja i uspješno zaključila transakciju na domaćem tržištu kapitala.
Neto prihod od izdanja Obveznica bit će upotrijebljen za refinanciranje postojećih obveza te financiranje proračunskih rashoda.
Datum izdanja, odnosno uvrštenja Obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 10. ožujka 2025. godine, a uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se do 11. ožujka 2025.
Vodeći agenti izdanja Obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.

Pisane vijesti