- Objavljeno: 10.07.2024.
Izdanje obveznica Republike Hrvatske dospijeća 2027. i 2034. godine ukupnog nominalnog iznosa EUR 2 mlrd.
Republika Hrvatska, zastupana po Ministarstvu financija, realizirala je na domaćem tržištu kapitala uspješno izdanje obveznica dospijeća 2027. godine u nominalnom iznosu od EUR 750 milijuna namijenjenih ciljano fizičkim osobama i institucionalnim ulagateljima („Obveznice dospijeća 2027.“) te obveznica dospijeća 2034. godine u nominalnom iznosu od EUR 1,25 milijardi („Obveznice dospijeća 2034.“).
Prvi krug upisa za fizičke osobe bio je otvoren isključivo za Obveznice dospijeća 2027. godine u razdoblju od 1. srpnja do 8. srpnja u 11:00h. U navedenom razdoblju zainteresirane fizičke osobe imale su mogućnost upisa putem mreže poslovnica Financijske agencije, te putem digitalne platforme Ministarstva financija Republike Hrvatske za vrijednosne papire E-RIZNICA.
Podaci o upisu i uplatama fizičkih osoba iz prvog kruga upisa Obveznica dospijeća 2027.:
- Iznos upisa -> EUR 164.735.292
- Iznos uplate -> EUR 158.292.941
- Broj ulagatelja koji su upisali Obveznice dospijeća 2027. -> 6.699
- Broj ulagatelja koji su upisali i uplatili Obveznice dospijeća 2027. -> 6.457
- Prosječna uplata -> EUR 24.514,94
Knjiga upisa za institucionalne ulagatelje za Obveznice dospijeća 2027. u drugom krugu upisa kao i za Obveznice dospijeća 2034. bila je otvorena u srijedu, 10. srpnja 2024. Interes institucionalnih ulagatelja za Obveznice dospijeća 2027. u drugom krugu bio je EUR 2,12 milijardi (ukupno sa upisom iz prvog kruga EUR 2,28 milijardi), dok je interes za Obveznice dospijeća 2034. bio EUR 1,589 milijardi, pri čemu je bio dominantan interes mirovinskih fondova i poslovnih banaka.
Izdanje Obveznica dospijeća 2027. realizirano je uz prinos do dospijeća od 3,30% te jednaku godišnju kamatnu stopu, dok će Obveznice dospijeća 2034. nositi ulagateljima prinos do dospijeća od 3,60% te godišnju kamatnu stopu od 3,50%.
Razina interesa ulagatelja omogućila je Izdavatelju financiranje po konkurentnim tržišnim uvjetima, te još jednom afirmirala status Republike Hrvatske kao atraktivnog izdavatelja na domaćem tržištu kapitala.
Datum izdanja, odnosno uvrštenja Obveznica u usluge depozitorija, poravnanja i namire Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d. je 12. srpnja 2024. godine. Uvrštenje Obveznica na Službeno tržište Zagrebačke burze očekuje se do 15. srpnja 2024.
Vodeći agenti izdanja Obveznica bili su Erste & Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., OTP banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d. i Zagrebačka banka d.d.